Молодой следователь Сева Пашин, следуя к новому месту службы, неожиданно становится подозреваемым в убийстве. В провинциальном Энске его дело передают в УСБ, и отец Севы, генерал-майор Евгений Александрович, приходит в ярость. Он отправил сына из столицы, чтобы тот повзрослел, но тот снова попал в неприятную ситуацию. Генерал даёт Севе два дня на то, чтобы разобраться с делом. Сложная задача оказывается решаемой благодаря странному человеку из местного РОВД — криминальному фотографу по прозвищу Пыха. Благодаря Пыхе Сева быстро находит настоящего убийцу. Восхищённый способностями Пыхи, Сева просит отца помочь ему остаться в Энске.